O Banco do Nordeste (BNB) contratou contratou os bancos Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America Bradesco BBI, e UBS BB para comandar a sua reestreia na Bolsa de Valores (B3), viabilizando assim a venda de uma fatia da participação do governo federal na instituição de fomento.

A oferta do “re-IPO” do BNB deve movimentar de R$ 2 bilhões a R$ 2,5 bilhões. O banco já tem ações na B3, mas praticamente sem liquidez. O objetivo é utilizar os números do balanço do terceiro trimestre e levar a oferta adiante, no período que vai de dezembro a fevereiro de 2022.

Em fato relevante comunicado ao mercado, o BNB ressaltou que os estudos “sobre a emissão serão aprofundados, em conjunto com os bancos coordenadores selecionados, não havendo, na presente data, nenhuma definição sobre o tamanho da oferta, prazo de realização e outros aspectos atinentes ao processo”.

De acordo com o banco, “cabe enfatizar que serão avaliadas, mais detalhadamente, todas as particularidades de uma eventual emissão subsequente de ações (Re-Ipo) tais como: o valor total da oferta, valuation da companhia e demais aspectos pertinentes a uma transação desta modalidade, e, caso a companhia decida pela continuidade da operação, deverá ser comunicada ao mercado de forma tempestiva e oportuna”.